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世纪大联姻!港交所开价2600亿收购伦交所,55万亿资本市场大动作!

文章出处:德赢vwin官网 发表时间:2019-09-13 02:18
世纪大联姻!港交所开价2600亿收购伦交所,55万亿资本市场大动作!

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史诗级全球交易所并购出现!全球排名第五的港交所和第七的伦敦证券交易所有可能合并。
 
 
9月11日,香港交易及结算所有限公司(简称港交所)发布公告称,其已向伦敦交易所提议,将港交所与伦敦交易所两家公司合并。
 
 
 
 
 
 
 
港交所拟溢价23%合并伦交所
 
                                                                                                                    
 
根据呈交伦敦证券交易所集团董事会有关该建议交易的条款,伦敦证券交易所集团股东的每股伦敦证券交易所集团股份将收到:2045便士现金及2.495股新发行的香港交易所股份。
 
 
 
该建议交易反映每股伦敦证券交易所集团股份约8,361便士的价值(根据香港交易所于2019年9月10日的收市价每股245.20港元及1英磅兑9.6865港元的汇率)。
 
 
 
 
 
 
 
这将反映伦敦证券交易所集团的全部已发行及将发行的普通股本的价值(假设其上市股本经雇员行使认购权后包含354,471,415股股份)约为296亿英磅,反映其企业价值为316亿英磅(包括净负债及其他调整,于2019年6月30日约值20亿英磅)。
 
 
 
这代表:
 
 
 
1.港交所提议以2045便士现金加2.495股新股换一股伦交所股票,对伦交所股票估值约为每股8361便士,比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。
 
 
 
2.较伦敦证券交易所集团股份就Refinitiv交易作出首个公告后的首个交易日,即2019年7月29日至2019年9月10日之成交量加权平均收市价每股6,833便士溢价22.4%;-
 
 
 
3.较伦敦证券交易所集团股份就Refinitiv交易作出首个公告前的最后一个交易日,即2019年7月26日之收市价每股5,672便士溢价47.4%;
 
 
 
4.及-2018年度之税息、折旧、摊销及减值前利润之30.2倍。
 
 
 
香港交易所计划在完成该建议交易时将香港交易所的股份在伦敦证券交易所第二上市,显示香港交易所对英国的信心。
 
 
 
合并后:上市品种市值合计超7.7万亿美元
 
 
 
根据世界交易所联合会此前发布的2019年数据,香港交易所现今市值39360亿美元,位居全球第5位;伦敦证券交易所现今市值37670亿美元,位居全球第7位。如若两者合并,则规模超77030亿美元。将依据超过上海证券交易所和东京证券交易所的上市交易市值,一跃成为全球第三大交易所。
 
 
 
伦交所回应:会考虑港交所提议
 
 
 
伦交所9月11日回应港交所收购提议称,港交所的提议是未经请求的、自发的,会考虑港交所的提议;伦交所仍致力于对REFINITIV的收购提议。
 
 
 
随后伦交所的股价有所回落。
 
 
 
注:Refinitiv为金融信息服务公司,8月1日伦交所集团宣布,已同意收购Refinitiv,交易价值约270亿美元,将使这家交易所运营商成为市场数据和分析领域的巨头之一。伦敦证交所CEO David Schwimmer表示,Refinitiv将使我们得以在亚洲和美国市场实现增长;对利用Refinitiv平台实现成本节约抱有很大信心;伦敦证交所与Refinitiv更多是互补而非重叠。
 
 
 
 
 
 
 
受此消息影响,伦交所盘中一度飙升16%。
 
 
 
 
 
 
港交所谈两交易所合并的六大意义
 
尽管交易还处于初步阶段,但是港交所已经在畅想该港交所与伦交所合并的非凡意义。
 
 
 
根据世界交易所联合会(WFE)2019年4月的统计数据,港交所以上市证券总市值39360亿美元位居全球第五,伦敦证券交易所上市证券总市值37670亿美元位居第七;若合并成功,在两交易所上市的证券市值总和为77030亿美元,将超越日本交易所(上市证券总市值56790亿美元)跃居全球第三,仅次于纽交所和纳斯达克交易所。
 
 
 
港交所认为,两者要进行合并交易的原因是伦交所与港交所均为全球最重要市场的金融基础设施,两者强强连手可以释放独特潜力、发掘商机,推动全球资本和数据流动。合并不仅有利于提升两者各自的业务、推动跨市场及跨地域的创新,还能向市场参与者及投资者提供一个前所未有的全球市场互联互通平台。
 
 
 
该建议交易将有如下六大意义:
 
 
 
(1)创造一个全球布局、世界领先的跨资产类别金融基础设施集团,连接西方成熟的金融市场及东方新兴的金融市场,尤其是中国市场,更好地应对不断变化的全球宏观经济环境。
(2)帮助英国在中国市场国际化和人民币成为全球主要储备货币的进程中捕捉新机遇,巩固伦敦作为全球领先离岸美元及离岸人民币中心的地位。
(3)强化香港作为连接中国内地、亚洲与世界的桥梁角色,推动中国内地的资本市场通过有序可控的渠道继续开放,以及为快速增长的亚洲财富提供投资出路。
(4)结合伦交所的全球数据资源、分析能力、分销渠道和港交所与全球数码化水平最高的新兴经济体中国内地的连系,为全球投资者提供独一无二和高价值的数据产品和服务。
(5)方便企业更容易于伦敦、香港、米兰及中国内地(透过港交所的互联互通机制)市场透过首次公开招股及二级集资市场进行全球融资。
(6)在股票、定息、货币、大宗商品及衍生工具产品方面提供创新机遇,提升于国内、区内以至全球的竞争力;在多个市场及平台应用领先科技;提高伦敦及香港市场的透明度、韧性及抗风险能力。
 
 
东北证券研究总监傅立春表示,港交所与伦交所都是世界主要的金融交易所,同时二者在业务上面具有很强的互补优势。另外,两者还有非常重要的一个契合点:中国。港交所“立足中国、拥抱世界”,而伦交所也在原有欧洲及离岸美元等金融中心优势下,积极向新兴国家特别是中国内地靠拢。
 
 
 
同时,傅立春认为,港交所此次收购伦交所如能成功,会大大提高港交所的地位,扩大伦交所的业务范围与收益,同时对中国企业走出去、资本市场加速开放、人民币国际化等都具有重大意义。
 
 
 
李小加:港交所收购伦交所是“伦港世纪联姻”
 
 
 
随后,港交所行政总裁李小加发表网志,解读香港交易所提议与伦交所合并,称合并声明虽然内容简洁有限,但意义极其深远,可谓“一字值千金”。
 

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